Linha do tempo do pedido e dos documentos

Um pedido de venda não termina nele mesmo: gera aprovações, nota fiscal, contas a receber, saída de estoque e lançamentos contábeis. Descobrir "em que pé está" normalmente significa abrir quatro ou cinco telas. A Linha do tempo resolve isso: mostra tudo, numa lista única, na ordem em que aconteceu.

No pedido de venda

Abra Vendas › Pedidos de Venda, entre no pedido e clique na aba Linha do tempo (entre Controles e aprovação e Histórico).

No pedido de compra

Em Compras › Pedidos, abra o pedido e use o botão Ver linha do tempo (recebimentos, notas, estoque, financeiro). Para recolher, o mesmo botão passa a se chamar Esconder a linha do tempo.

Cada evento tem um ponto colorido, o título, uma etiqueta com o tipo, a data e hora e, quando há, um detalhe. Quando existe a tela do documento, o título é um link que leva até ele.

Num pedido de venda:

• Pedido: criação (com cliente e valor) e as decisões do ciclo de vida: confirmou, aprovou, rejeitou, cancelou, reabriu, faturou, converteu (orçamento em venda), cada uma com a descrição registrada;
• Nota fiscal: NF-e gerada, autorizada (com o protocolo) e cancelada;
• Financeiro: títulos a receber criados (com valor, parcela, vencimento e situação), títulos cancelados e as baixas (recebimentos e renegociações);
• Estoque: saídas e entradas de mercadoria ligadas ao pedido, indicando se foram estornadas;
• Devolução: devoluções de venda do pedido, com número, situação e valor;
• Contabilidade: lançamentos gerados pela nota, pelos títulos, pelo estoque e pelas devoluções.

Num pedido de compra:

• Pedido: criação, aprovação e envio ao fornecedor;
• Recebimento: cada recebimento, com a situação;
• Nota fiscal: notas de entrada ligadas ao pedido, com valor;
• Estoque: entradas geradas pelos recebimentos;
• Financeiro e Contabilidade: títulos a pagar nascidos das notas, baixas e lançamentos.

A linha do tempo respeita as permissões. Notas fiscais só aparecem para quem pode ver NF-e, títulos para quem vê contas a receber ou a pagar, estoque para quem vê estoque, e contabilidade para quem vê lançamentos contábeis. Se você não tem acesso a uma área, os eventos dela simplesmente não são listados, o que pode fazer a linha parecer mais curta do que a de um colega.

A aba Histórico do pedido mostra as alterações no próprio cadastro: quem mudou o quê e quando. A Linha do tempo mostra o caminho do documento pelos módulos. Use o Histórico para auditar mudanças e a Linha do tempo para acompanhar o andamento.