Busca global (Ctrl+K) e favoritos do menu

O sistema tem muitas telas, e você não precisa decorar onde cada uma fica. Com a busca global você digita o que procura e vai direto; com os favoritos você fixa no topo do menu os lugares que usa todo dia.

Aperte Ctrl + K em qualquer tela (no Mac, ⌘ + K). Também dá para clicar na caixa Buscar menus… da barra superior. Abre uma janela com o campo "Buscar um menu, cliente, produto, pedido, nota…".

Telas e menus

Ela procura no nome do menu, na descrição e em palavras relacionadas. Por isso você pode digitar "inadimplência", "boleto" ou "danfe" e achar a tela certa mesmo sem saber o nome exato. Sem digitar nada, a janela mostra primeiro os seus favoritos.

Registros do dia a dia

A partir de 2 letras, o sistema também procura registros, até 5 de cada tipo:

• Clientes e fornecedores: pelo nome, nome fantasia ou CPF/CNPJ (com 3 dígitos ou mais);
• Produtos: pelo nome, código ou código de barras;
• Pedidos de venda: pelo número ou pelo nome do cliente;
• NF-e de saída: pelo número ou pela chave de acesso (a partir de 8 dígitos);
• Pedidos de compra: pelo número;
• Notas de entrada: pelo número ou pelo nome do emitente;
• Títulos a receber e a pagar: pelo número do documento.

Clicar no resultado abre o cadastro, o pedido ou a nota. No caso de um título, abre a lista de contas a receber ou a pagar já filtrada pelo documento.

Cada tipo de registro só entra na busca se você tem permissão para a tela correspondente, e a busca respeita a empresa ou filial ativa na barra superior, como qualquer lista. Se um cliente de outra empresa do grupo não aparece, troque o contexto. Se "Nada encontrado." aparece, confira a grafia ou tente menos letras.

Marcar

Passe o mouse sobre um item do menu lateral e clique na estrela. Ela também aparece ao lado de cada item no painel Módulos (botão da barra superior, que mostra todos os módulos com a descrição de cada tela).

Usar

Os favoritos passam a aparecer numa seção Favoritos no topo do menu lateral, com uma estrela preenchida, e ficam em primeiro lugar na busca quando você abre o Ctrl + K sem digitar nada. Para tirar, clique de novo na estrela ("Remover dos favoritos").

Os favoritos são só seus: não mudam o menu dos colegas.

• O botão Recolher menu, no rodapé do menu lateral, deixa só os ícones e abre mais espaço para as telas. Com o menu recolhido, passe o mouse num módulo para ver os itens.
• No celular, o menu abre como uma gaveta pelo botão no canto superior esquerdo.
• Itens com a etiqueta breve são telas planejadas que ainda não foram liberadas.
• Não vê um módulo que um colega vê? Ele pode não estar liberado para a sua organização ou o seu perfil não tem a permissão. Peça ao administrador.

Quem aprende a busca global deixa de navegar por menus: em vez de quatro cliques, são três toques de teclado. E, como ela encontra registros, funciona como um atalho para qualquer documento que alguém mencione numa conversa: "olha o pedido 1234".