Exportações: central de CSV e auditoria

Quando você precisa levar um relatório para o Excel, para um contador ou para uma reunião, a Central de Exportações reúne tudo o que você pode baixar numa lista só, com um único período para todos.

Abra Relatórios e BI › Exportações. A tela explica: "Baixe os relatórios em CSV (abre no Excel) com o período abaixo. Cada exportação fica registrada na auditoria."

Para um relatório aparecer na lista, você precisa ter a permissão de ver e a de exportar da área. Se a lista vem vazia, a tela avisa: "Nenhuma exportação liberada para o seu acesso." Peça ao administrador a permissão de exportar da área que você precisa.

Algumas regras específicas:

• O relatório de rentabilidade (margem) de vendas só aparece para quem tem a permissão de ver margem.
• Relatórios financeiros respeitam a permissão do assunto: o aging a receber, por exemplo, só para quem vê Contas a Receber.

O arquivo é salvo em UTF-8 com separador de ponto e vírgula (;), o formato que o Excel em português abre direto, com acentos corretos. Se algum campo de texto começar com um caractere que o Excel interpretaria como fórmula, o sistema o neutraliza para o arquivo ser seguro de abrir.

A central cobre os relatórios. Cadastros e listas têm o seu próprio botão Exportar CSV, que leva exatamente o que está filtrado na tela: clientes, fornecedores, produtos, pedidos, títulos a receber e a pagar, saldos de estoque, fluxo de caixa e outros. As Análises Customizadas também têm o seu Exportar CSV. Todas seguem a permissão de exportar da área.

Cada exportação gera um registro na trilha de auditoria com a ação "exportou", o relatório, quantas linhas foram baixadas, quem baixou e quando. Isso protege a empresa: dá para saber quem levou dados para fora do sistema.

Em vez de abrir uma tela por vez para exportar, você escolhe o período uma vez e baixa quantos relatórios precisar, com a segurança de que só vê o que o seu perfil permite e de que tudo fica registrado.