Por que meu pedido ficou em aprovação?

Você confirmou o pedido esperando que ele ficasse Aprovado, mas ele ficou com a situação Em aprovação. Isso não é erro: o sistema avaliou o pedido e encontrou algo que precisa do OK de uma pessoa com alçada. Este artigo ajuda a descobrir o motivo e a resolver.

Crédito

O pedido foi para análise de crédito. A descrição indica a causa:

• "Crédito excedido: exposição R$ X para limite de R$ Y": o que o cliente já deve, somado aos pedidos em aberto e a este pedido, passa do limite cadastrado (a configuração pode dar uma tolerância);
• "Cliente sem limite de crédito cadastrado": abra o cliente, aba Comercial, e informe o limite;
• "Cliente com R$ X em títulos vencidos": ele tem contas a receber atrasadas;
• "Limite de crédito vencido em dd/mm/aaaa": o limite do cadastro tem validade e ela passou;
• "Risco D do cliente exige análise": o risco do cadastro (de A a E) está acima do que a empresa libera direto;
• "Política da empresa: todo pedido passa pela análise de crédito".

Margem e desconto

• Margem: algum item ficou abaixo da margem mínima (do produto, do cliente ou do vendedor) ou foi vendido abaixo do custo. A descrição lista os itens, com a margem encontrada e a mínima.
• Desconto: o desconto de um item ou do pedido passou do limite configurado ("Desconto de 12% (acima de 10%)"). Descontos muito altos exigem a alçada superior.

Valor, cliente novo e tipo de pedido

• Valor do pedido: o total passou do valor a partir do qual a empresa exige aprovação (e, acima de outro limite, a alçada superior);
• Cliente novo: "Primeiro pedido deste cliente";
• Tipo de pedido: "Todo pedido do tipo ... precisa de aprovação", comum em bonificação e amostra.

Bloqueio manual

Alguém com a alçada geral bloqueou o pedido por um risco percebido pela equipe, com a justificativa registrada na descrição.

Se você é quem vendeu

Avise quem aprova e acompanhe. Se o problema é corrigível, resolva e peça nova análise:

Se aparecer "Quem criou o pedido não pode aprová-lo", a empresa ligou a segregação de funções: precisa ser outra pessoa. O administrador controla isso nos parâmetros.

Conforme a configuração, ele volta para Rascunho (para corrigir e reenviar) ou é Cancelado. Quem criou recebe um aviso com a decisão e o comentário.

Algumas situações impedem a confirmação, em vez de mandar para aprovação. A mensagem na tela diz o que falta: itens ausentes, cliente inativo ou bloqueado, desconto total acima do máximo permitido, item vendido abaixo do custo (se não permitido), margem abaixo do mínimo com bloqueio, parcelas que não fecham com o total, falta de condição de pagamento, alertas fiscais e falta de saldo (se a empresa não permite vender sem estoque). Veja também o artigo sobre estoque insuficiente.