Parâmetros do sistema: ajustando as regras da sua empresa

Cada empresa trabalha de um jeito: uma exige aprovação para qualquer desconto, outra deixa vender sem saldo em estoque, outra cobra multa de 2% por atraso. Em Configurações › Parâmetros do Sistema você ajusta essas regras sem pedir nada à equipe técnica. O sistema já vem com valores padrão sensatos, então você só mexe no que for diferente do seu negócio.

Os parâmetros são organizados em grupos, listados à esquerda. Entre eles: Crédito e risco, Estoque e reserva, Fiscal e impostos, Preço, desconto e margem, Pagamento, Aprovação e bloqueios, Operação da tela, Compras, Financeiro, Devolução de cliente e Comissões. Para achar algo rápido, use a caixa Buscar parâmetro (por nome, assunto ou módulo).

Cada parâmetro vale do geral para o específico:

padrão do sistema → organização → empresa → tipo de pedido

No campo Aplicar a, você escolhe em que nível está mexendo: Organização (todas as empresas), Empresa ativa ou Tipo de pedido. Em cada parâmetro aparece o valor Herdado e de onde ele vem. Marque Definir aqui para criar uma regra só neste nível; desmarcado, vale o que vem de cima.

Exemplo: a organização permite desconto de até 10%, mas o tipo de pedido "Bonificação" sempre exige aprovação. Basta definir isso no nível do tipo de pedido.

• Crédito e risco: "Verificar o crédito do cliente no pedido" e "Valor mínimo para analisar o crédito (R$)", para só analisar pedidos acima de certo valor.
• Estoque e reserva: "Reservar o estoque" (ao confirmar o pedido ou só depois de aprovado) e "Permitir vender sem saldo (estoque negativo)". Também define a "Regra de consumo de lote", como FEFO (vence primeiro, sai primeiro) ou PEPS.
• Preço, desconto e margem: "Desconto máximo por item (%)", "Margem mínima padrão (%)" e o que fazer ao violá-la (só avisar, exigir aprovação ou não deixar confirmar).
• Pagamento: "Máximo de parcelas" e "Valor mínimo da parcela (R$)".
• Aprovação e bloqueios: "Aprovar pedidos acima de (R$)" e "Aprovar o primeiro pedido de cliente novo".
• Operação da tela: "Validade do orçamento (dias)" e "Exigir motivo para cancelar".
• Financeiro: "Juros de mora (% ao mês)", "Multa por atraso (%)", "Aprovação de títulos a pagar" por alçada e "Permitir saldo negativo nas contas".

Alguns parâmetros trazem a etiqueta vale com seguida de um módulo: significam que a regra só tem efeito quando aquele módulo está em uso.

Valores específicos, como o limite de crédito de um cliente ou o desconto máximo de um vendedor, ficam nos cadastros deles. Os parâmetros definem as regras gerais; quando há os dois, vale o mais restritivo.