Comissões dos vendedores

Calcular comissão na mão costuma dar briga: qual nota entra, qual devolução abate, quanto já foi pago. A tela Comissões faz a apuração pelos pedidos faturados, desconta as devoluções, congela o resultado quando você fecha o período e, se a empresa quiser, já lança a comissão no contas a pagar do vendedor.

• Pedidos faturados que tenham vendedor, pela data da NF-e autorizada (sem nota, vale a data de emissão do pedido).
• Percentual: o do cadastro do vendedor (Cadastros › Vendedores, campo "Comissão padrão (%)"). Se o vendedor não tem percentual, vale o do grupo do cliente (Cadastros › Grupos de Clientes). Sem nenhum dos dois, o pedido não gera comissão.
• Base: o valor dos produtos, ou seja, o total do pedido sem frete, seguro e outras despesas.
• Devoluções de venda confirmadas entram negativas, pelo percentual do pedido de origem, na data da devolução.

Em Vendas › Comissões, informe De e Até (por padrão, do início do mês até hoje). A tela lista um quadro por vendedor, com a base, a comissão e cada documento: pedido ou devolução, data, base, percentual e valor.

Só aparece o que ainda não foi fechado. Se não houver nada, a tela diz "Nenhuma comissão a fechar no período".

Por padrão, o fechamento já lança a comissão no contas a pagar. Isso depende do parâmetro Gerar o contas a pagar ao fechar a comissão (Configurações › Parâmetros do Sistema, grupo Comissões, que vale por organização ou empresa).

• O vendedor passa a existir como fornecedor, ligado pelo CPF/CNPJ. Por isso o cadastro do vendedor precisa ter CPF/CNPJ; sem ele, o fechamento é recusado com essa orientação. Se o fornecedor ainda não existe, é criado com o cadastro mínimo, para completar depois em Fornecedores.
• O título se chama "Comissão" mais o número do fechamento e vence após o número de dias do parâmetro Vencimento da comissão (dias após o fechamento), que por padrão é 5.
• É possível indicar a conta contábil da despesa e o centro de custo das comissões nos mesmos parâmetros.

Na seção Fechamentos aparecem os últimos fechamentos, com Nº, Vendedor, Período, Comissão e Situação: A pagar, Paga ou Cancelada.

• Com contas a pagar (o normal): clique no link contas a pagar da linha, que abre o título já filtrado, e registre a baixa lá, como qualquer pagamento. A comissão passa para Paga sozinha quando o título é liquidado; se a baixa for estornada, ela volta a A pagar.
• Sem contas a pagar (parâmetro desligado): preencha Data do pagamento (não pode ser futura) e Referência (por exemplo, "PIX, folha...") e clique em registrar pagamento na linha. É só um registro, o sistema não movimenta o financeiro.

Fechou errado? Na linha do fechamento A pagar, escreva o Motivo (cancelar) e clique em cancelar. Os itens voltam para a próxima apuração e, se existe título a pagar sem baixa, ele é cancelado junto. Se o título já tem pagamento, estorne a baixa antes.

Ver a tela, fechar/cancelar e pagar são permissões separadas (comissões: visualizar, fechar e pagar). Assim quem apura não precisa ser quem paga.