Cadastrando um cliente

Informe o Tipo de pessoa (jurídica, física ou estrangeira), o CNPJ ou CPF e a Razão social (ou Nome completo). Para estrangeiro, informe a identificação (passaporte ou documento). O documento é conferido e não pode se repetir.

Criar e continuar abre o cadastro para você completar nas abas. Criar e cadastrar outro salva e volta com o formulário limpo, bom para digitar vários seguidos.

Aqui ficam código, nome fantasia, e-mail (usado no envio de NF-e/NFS-e) e telefone. Em Dados fiscais você informa o Indicador de Inscrição Estadual (a Inscrição estadual aparece quando é contribuinte), a Inscrição municipal, a Localização especial (com Inscrição SUFRAMA quando houver) e se é Consumidor final. Para pessoa jurídica, o botão Preencher com dados da Receita busca os dados pelo CNPJ (nada é gravado até você salvar). Por segurança, CPF nunca é consultado fora do sistema.

Em Endereços cadastre cobrança, entrega e outros, marcando o Preferido deste tipo. O CEP ajuda a preencher o endereço, e o código IBGE do município é necessário para o SPED e o DIFAL. Em Contatos informe nome, cargo, setor, e-mail, telefone e celular, e marque quem Recebe documentos fiscais (XML/DANFE), quem Recebe cobranças e o Contato principal.

É a aba que mais pesa na venda. Em Condições comerciais escolha Grupo de clientes, Lista de preços, Condição de pagamento padrão, Forma de pagamento padrão, Conta contábil padrão, Vendedor padrão e Transportadora padrão. O botão Aplicar padrões do grupo copia as sugestões do grupo escolhido.

Em Crédito e travas do pedido ficam o Limite de crédito (R$), a Validade do limite, o Risco de crédito (de A, risco mínimo, a E, crítico) e o Desconto máximo e a Margem mínima deste cliente. Limite vencido conta como sem limite; desconto e margem em branco fazem o pedido usar as travas do vendedor, do produto e dos parâmetros.

Marque Cliente bloqueado para novas vendas e informe o Motivo do bloqueio. O cliente continua cadastrado, mas não vende.