Orçamentos e propostas
Crie a proposta com validade, confirme e, quando o cliente aceitar, converta em pedido de venda sem digitar tudo de novo.
5 min de leitura · Iniciante · atualizado em 06/10/2026
O orçamento (ou proposta) é o que você envia ao cliente antes da venda: itens, preços, condições e uma data de validade. Ele não reserva estoque, não analisa crédito e não gera cobrança. Quando o cliente aceita, você o transforma em pedido de venda com um clique e os itens vêm junto.
O valor para a operação: a proposta fica registrada (quem fez, para quem, por quanto), a validade é controlada pelo sistema e dá para medir quantos orçamentos viram venda.
Onde ficam
Em Vendas › Orçamentos / Propostas. É a lista de pedidos filtrada só pelos tipos de natureza "Orçamento", com busca por número, cliente ou CPF/CNPJ, filtro de situação, tipo e período. Se houver propostas vencidas, o topo da tela avisa: "N com validade vencida".
Criar um orçamento
1Clique em Novo orçamento
O botão fica no alto da lista (exige a permissão de criar pedidos). Na tela Novo pedido, digite nome, código ou CPF/CNPJ para achar o cliente e escolha-o.
2Confira o tipo de pedido
O campo Tipo de pedido já vem com um tipo de orçamento. Clique em Criar pedido. Tabela de preço, condição de pagamento, vendedor e transportadora vêm do cadastro do cliente.
3Inclua os itens
Na aba Itens, em Incluir item, busque o produto por nome ou código, informe a Quantidade, o Preço (deixando vazio vale a tabela) e o Desconto %, e clique em Incluir. O total é recalculado a cada alteração. Ajuste vendedor, condição de pagamento e observações na aba Comercial e clique em Salvar.
A validade
Ao criar o orçamento, o sistema define a validade: a data de hoje mais o número de dias do parâmetro Validade do orçamento (dias), que por padrão é 15. Ela aparece no alto do orçamento ("validade dd/mm/aaaa") e fica em vermelho depois de vencer. Quem tem acesso a Configurações › Parâmetros do Sistema pode mudar esse prazo.
Um orçamento vencido não vira venda. Use Duplicar para gerar uma proposta nova, com nova validade e os mesmos itens.
Confirmar o orçamento
Com os itens prontos, clique em Confirmar pedido. Para orçamento a conferência é simples: precisa ter ao menos um item e o cliente precisa estar ativo. Não há análise de crédito, de estoque nem aprovação, então ele fica Aprovado na hora, pronto para enviar ao cliente. O botão Imprimir abre a proposta em formato de papel; imprima ou salve em PDF pelo navegador.
Precisa mexer depois de confirmado? Reabrir para editar devolve o orçamento a rascunho. Se o cliente desistir, Cancelar pedido encerra a proposta (o sistema pede o motivo, quando configurado).
Converter em venda
Só orçamentos Aprovados e dentro da validade podem ser convertidos.
4Clique em Converter em venda
O botão fica entre as ações do orçamento. Uma caixa pede o Tipo do pedido de venda.
5Escolha o tipo e confirme
Clique em Confirmar. O sistema abre um novo pedido em rascunho com os mesmos itens, preços e descontos, e a observação interna "Originado do orçamento N". O orçamento original continua como está.
6Siga o fluxo normal da venda
O novo pedido ainda precisa ser confirmado, e aí valem todas as regras de uma venda: crédito, margem, desconto e aprovação. Veja os guias Do pedido de venda à nota fiscal e Aprovação de pedidos.
Os preços e descontos copiados passam pelas travas de hoje. Se o produto mudou de preço ou custo desde a proposta, o pedido novo pode pedir aprovação.
Acompanhe os resultados
Em Vendas › Relatórios de Vendas, a aba Funil de orçamentos mostra quantos orçamentos foram emitidos, o valor em propostas ativas, os cancelados, os vencidos e a taxa de conversão em venda. No painel inicial, quem tem acesso vê também o aviso "Orçamentos com validade vencida".
Faça do acompanhamento um hábito: abra a lista, filtre pela situação e retome as propostas que vencem esta semana antes que expirem.
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